S čím mohu klientům pomoci?
Nabízím komplexní finanční poradenství, ve kterém se poskytované služby prolínají a je třeba to zohlednit v každém portfoliu.
Hypotéka
Každá banka nabízí jiná řešení a metodické možnosti v rámci financování koupě pozemku, výstavby domu nebo pořízení investiční nemovitosti. Pro klienty vyberu tu banku, se kterou dotáhneme záměr do konce.
Investice
Klientům nabízím možnost investovat jak na finančních trzích, tak do nemovitostí. Součástí diverzifikace portfolia můžou být aktivně spravované fondy, tak třeba menší byt, který pronajímá.
Pojištění
Vlastní zajištění a ochrana majetku jsou základními pilíři v portfoliu každého klienta, ať už se jedná o výpadek příjmů, nemoc, dům, firmu, auto nebo domácnost.
Penze a plánování důchodu
S klientem zjistíme, jaký měsíční příjem v důchodu potřebuje. Dále vypočítáme, na jakou částku má nárok v důchodu od státu. Zpravidla se tyto částky výrazně liší a proto řešíme, jak efektivně naspořit potřebný rozdíl.